中国不锈钢行业片面剖析

一、          世界不锈钢行业剖析

（一）       全球不锈钢行业开展示状

2002-2008年世界不锈钢产量全体出现下降趋向，2002-2008年世界不锈钢产量由2069万吨攀升至2590万吨，增幅521万吨。

2005年，世界不锈钢产量初次出现负添加，同比降落1.00%。其次要缘由是东方国度各次要不锈钢2005年产量均出现了大幅增加，特别是2005年下半年，由于不锈钢库存过量的出现，钢厂纷繁采取了扩充产量的措施招致世界不锈钢产量转入下行态势。据国际不锈钢论坛(ISSF)的一项考察显现：2005年7月至9月，世界不锈钢粗钢产量为540万吨，较4月至6月产量增加了8.20%，由于2005年上半年产量的添加，2005年1月至9月世界不锈钢产量仍较2004年同期添加了1.10%。

得益于美国以及中国产能开释减速，2006年世界不锈钢产量到达峰值，添加至2840万吨，同比添加16.87%。2006年美国不锈钢产量添加率超越15.00%，这次要由于美国新减产能的促进所惹起。由于中国的不锈钢粗钢产能少量开释，2006年亚洲地域的不锈钢添减速度位居全球首位。亚洲不锈钢粗钢同比添加了20.6％，到达1507万吨，超越了全世界不锈钢总产量的一半。微小的动力次要来自于中国。2006年，中国的不锈钢产量到达529.23万吨，比2005年添加43.03％；美洲不锈钢添加了9.80％，产量接近300万吨；中欧／东欧地域不锈钢产量添加17.1％，到达36.3万吨。

在2006年以前，日本不断是亚洲的不锈钢消费国。2006年，日本共消费不锈钢410万吨，同比添加2．3％。其产量仅次于中国，居第二位。亚洲其他一切不锈钢消费国度的添加率大都介于9％和13％之间。不过，韩国不锈钢产量添加微小，与2005年根本持平。

2008年全球不锈钢粗钢产量达2591万吨，同比降落6.90%，从2008年全球不锈钢市场情况来看，招致钢厂减产、价钱下跌的次要症结就在于需求疲软，而需求疲软又次要遭到了微观经济的限制。2008年10月份美国金融危机的片面迸发和疾速延伸，完全打坏了年底迎来不锈钢需求复原的期望。金融危机对实体经济和国际贸易的冲击，招致全球经济增速的放缓，以至一些次要经济体的衰退，从而使房地产、汽车等次要经济范畴运营出现艰难。

（二）全球不锈钢行业开展的特性

世界不锈钢产业消费才能和产量次要集合在西欧、日本、美国等东方兴旺国度。这些国度经济兴旺，具有较强的技术实力和分析才能，临时以来垄断世界不锈钢市场。而需求次要集合在亚洲以及欧美地域。

近年来，亚洲不锈钢消费坚持高速添加，次要来自于中国和印度的不锈钢人均耗费量晋升。而欧洲同盟、日本和除中国海洋之外的远东地域不锈钢材资源呈严峻供大于求场面，这些地域或国度不锈钢材货源过剩，次要依托中国海洋市场接收消化。将来，中国和印度将是世界两个不锈钢产能大幅度添加的国度。由于中国正在大幅度扩建不锈钢产能，因而中国净入口不锈钢数目将会不时增加，从而招致很多不锈钢入口国不锈钢消费才能的应用率较低。

1、国际不锈钢需求曾经被充沛发掘，依托内需则添加潜力较小

国际上次要的不锈钢消费国度，如美国、日本和韩国等国度，国际的不锈钢产能曾经完整能够满意本身需求，特地是日本和韩国，不锈钢行业关于入口的依靠水平十分高。

2、不同国度不锈钢的耗费范畴有很大差别

不同国度不锈钢的耗费范畴有很大差别，例如东方兴旺国度就与印度有较大不同。在东方兴旺国度，白色家电和器皿行业所用不锈钢占不锈钢总耗费量的比例，到达37%，其次是加工产业为19%，运输业为15%，焊接钢管业为12%，修建业为11%，其它行业为6%。而印度，有高达75%的不锈钢用于白色家电和器皿，其次加工产业为12%，盈余行业的不锈钢耗费量均不到10%。

3、铬-镍系不锈钢占领主导

铬-镍系不锈钢目前占世界不锈钢产量的三分之二。由于铬-锰系不锈钢与铬-镍系不锈钢一样也有异样的组织构造，在很多物理和力学功能方面相似，因而，在最近几年镍价居高不下的情况下，铬-锰系不锈钢的产量也动摇添加。在过去的5年，铬-锰系不锈钢的产量占不锈钢总产量的比例简直翻秋。而世界镍的供给量却没有与不锈钢产量同步添加。

（三）全球不锈钢将来开展趋向

近50年来，世界钢铁产业阅历了两大疾速添加周期，周期在战后50～70年间，由于前苏联、日本、德国的疾速开展，世界钢铁产业需求疾速添加；第二景气周期是90年代末以来，以中国为代表的开展中国度的产业化和乡村化进程拉动了国际钢铁产业的复苏与昌盛。由于这轮钢铁景气周期的拉动气力所触及的地域和人口总量更大、这些地域的经济将来将继续高速添加，因而世界钢铁产业将进入10～20年的黄金添加期。作为钢铁行业最为主要的局部，不锈钢行业无疑也将进入一个更好的景气周期。

从人均不锈钢耗费量来看，开展中国度人均耗费量极低。随着亚洲、非洲和南美等开展中国度进入产业化和乡村化进程，将来相当长一段时期，世界钢材耗费都将高速添加。国际钢铁产业的景气周期为中国钢铁产业的开展发明了优良的外部环境。

1．亚洲不锈钢耗费量有大幅添加。

2．在全球不锈钢产能总体过剩的情况下，将来新建产能将次要出如今中国和印度。

3．基于氩氧脱碳技术和真空氧脱碳技术的出现和完美，将来新超级不锈钢将会失掉继续开展：具有极低碳、氮含量的超级马氏体不锈钢和超级铁素体不锈钢将会出现；有较高氮含量、能够更经济的消费的、具有超级功能的新奥氏体不锈钢、新双相不锈钢、新超级奥氏体不锈钢和新超级双相不锈钢也将问世。

4．由于镍金属资源供给紧俏，其价钱动摇很大，这一要素促使将来不锈钢向低镍不锈钢种类方向开展。价钱高贵的一些不锈钢种类将会被恰当的、价钱廉价的种类所替换：双相不锈钢将会被简直无合金的超级马氏体不锈钢所替换；铬-镍奥氏体不锈钢和铬-镍-钼奥氏体不锈钢将审美妙点铁素体不锈钢、铬-锰奥氏体不锈钢和节镍双相不锈钢所替换；超级奥氏体不锈钢将会被合金含量较低的超级双相不锈钢替换。

二、中国不锈钢行业开展概略

（一）中国不锈钢开展示状

我国不锈钢消费已有40 年的历史。我国不锈钢的消费历史晚于东方兴旺国度，50年代才开端产业化消费。与东方兴旺国度相比，我国不锈钢产量占钢总产量比重很低。1992年我国不锈钢粗钢产量为39.3万吨，仅占当年钢总产量的0.49%。1996年我国钢产量到达10110万吨，成为世界产钢大国，而不锈钢粗钢产量仅为31.16万吨，占当年钢产量的0.308%。

从80年代起我国不锈钢消费有了较大开展。1980年至1995年我国不锈钢材产量的均匀年添加幅度为10.74%，其中，1990年至1995年间为5.76%。但消费开展速度低于国际耗费需求的开展速度。1980年至1995年时期，我国不锈钢材表观耗费（国际消费＋入口）年均匀添加15.5%。进入90年代以来，耗费需求呈减速度添加态势，年均匀添减速度超越20%。

1997年国度经贸委、国度计委、冶金产业部，经过调研制定了鼓舞开展中国不锈钢产业的政策，并在1999年起的详细树立项目布置上支撑了太钢、上钢一厂两个国际重点不锈钢企业，随着事先国际不锈钢市场需求的不时下跌和不锈钢产品的高效益，接收了不少国际外投资，先后有上海克虏伯、张家港浦项、宝新、联众、酒钢等建成了一批有必定范围的不锈钢厂。这批企业以板材为主，从冶炼到冷轧，配备保守，工艺完好，配置了当今世界上最保守的消费技术，根本上处置了中国不锈钢板材数目和种类题目，特地是一些高质量、高层次的光亮板、抛光板、花纹板以及特地用处的板材等等。由于这些企业工艺配备配套完好，除消费300系列产品外，将大大进步中国400系列及双相不锈钢材种类的比例。

受市场的安慰，民营不锈钢企业近几年的开展十分快，在满意市场需求方面，由于民营机制的灵敏性而走在了大企业的后面，在上述几个以板材为主的国有大企业消费线建成之前，民营不锈钢产量根本上坚持在全国产量50%的比例。民营厂捉住机遇，先以窄带钢、无缝管、焊管等种类占领了必定的市场份额，获得了丰厚的本钱，反过去又促进本身的转动开展和产品工艺配备的晋级换代。

由于我国经济继续高速添加, 有助于不锈钢消费及加工产业继续生长。西部开拓及城乡根底配备工程树立等都将需求少量的不锈钢材。不锈钢的产量逐年添加, 占总体钢产量的百分比也呈添加趋向，2008年我国不锈钢产量占钢材总产量的1.20%，比2000年下跌0.9个百分点。

我国不锈钢厂家较多, 但消费范围较小, 产量低,行业集合度有待整合。近年来，我国不锈钢耗费量出现疾速添加，2001 年我国不锈钢的耗费量已超越美国、日本,成为世界上的不锈钢耗费国。不锈钢材耗费量的疾速添加, 反映了我国经济的开展和新时期对技术含量高的种类的需求走势, 不锈钢消费已成为钢铁产业调整钢材种类的主要取向之一。将来,我国不锈钢具有很大的市场。但是，由于目前国产不锈钢产量不能满意耗费请求, 只要依托少量入口来处置供需冲突，中国已成为世界上的不锈钢入口国。2000-2005年我国不锈钢入口出现一路下跌态势，5年间入口量添加195.56万吨。2006年以来，随着国际不锈钢行业的飞速开展，入口依存度逐年升高。2007年，我国不锈钢产量已到达719.93万吨，我国已是世界上不锈钢消费大国和耗费大国。进入2008年，受下游需求低迷连累，我国不锈钢产量出现降落态势，不锈钢产量694.3万吨，同比降落3.69%。

（二）中国不锈钢开展的特性

目前我国不锈钢行业开展的特性：一是行业范围疾速扩展。二是行业构造进一步优化。以电炉冶炼－精炼－连铸为代表的不锈消费工艺疾速衰亡。三是民营不锈钢企业走出追求更大开展。一批实力较强的民企纷繁投资上海市、广东省、内蒙、江苏省、吉林省等地，或树立原料消费基地、或树立产品入口基地、或树立不锈钢无形市场及加工核心，构成省内省外联动开展之势。

中国将来不锈钢市场开展次要有以下几个特性：

，产量继续扩展。亚洲是世界不锈钢的产区，也是2007年独一产量添加的地域。中国事亚洲产量添加的自动力，随着产能的逐渐开释，2009年不锈钢产量将会继续攀升，并进一步拉大与第二名日本的产量差异。

第二，需求疾速添加。从中临时来看，国际不锈钢的需求仍将继续添加。国际不锈钢运用潜力的几大范畴：

车辆/汽车产业：这是以后开展最快的不锈钢运用范畴。日本、美国、瑞典等国已少量运用不锈钢车辆。日本从80年代开端推行，目前其不锈钢火车车辆已达60%。轿车产业是不锈钢运用的开拓重点。

水产业：不锈钢是水的预备、储存、保送、污染、再生、海水淡化等水产业选材。

修建业：中国将放慢促进乡村化进程，开拓西部以及国度指导的住宅树立等项目，都将拉动不锈钢需求的添加。

环保产业：产业废气、渣滓和污水处置安装需采用不锈钢制造。中国的绿色环保向阳产业在“十一五”时期将有较快的开展，这将拉动钢材的需求，为钢铁企业和钢材贸易商提供众多的商机。

产业配备：兴旺国度产业配备采用的不锈钢比例普通可到15%-20%，目前国际的运用比例还很小。随着国产不锈钢产质量量的进步及特地牌号产品的开拓，今后国际产业配备方面不锈钢的运用将会逐年添加。

家电业：在家电业，不锈钢用量大的是自动洗衣机内筒、热水器内胆、微波炉内外壳体、冰箱内衬，且多采用铁素体不锈钢。西欧家用电不锈钢的比例较大，亚洲除日本接近欧洲水平外普通用得较少。我国微波炉、冰箱、空调、电视等家电行业是不锈钢运用的潜伏大市场。将来几年，家用电器范畴对不锈钢的耗费将超越10%，从而带动不锈钢的耗费。我国度电行业不锈钢需求将到达10万-15万吨。

第三，产能添加，消费情势改善。消费情势的改动次要表如今两个方面。一是中国参加WTO以后将有益于入口不锈钢原料（包括镍、铬以及废不锈钢），二是中国不锈钢产业的开展必将接收外商投资。

第四，治理进步。中国参加WTO以后，必需进步治理与技术，这将有益于进步中国不锈钢厂家的合作才能。

（三）中国不锈钢将来开展趋向

2009年我国不锈钢的需求次要依靠于国际市场。由于我们国际的不锈钢产量次要是两种出售道路：一个是入口，一个是内需。无机构估计，2009年世界贸易预期会升高约2.1%，这是自1982年以来的初次升高，超越了1975年1.9%的减速。随着经合组织国度的入口需求由正转负，开展中国度将很难完成入口添加。这也就意味着开展中国度的入口时机将疾速增加。

此外，我国的不锈钢入口还面临着一些国度的反推销，如2008年欧洲以及美国、印度等国已对我国的不锈钢冷轧板发动反推销考察，随着我国入口政策的调整，将来这种贸易冲突也不可防止。

因而，入口市场的萎缩，使我们只能寄望于国际市场。国度宏大的投资方案以及各项经济政策在2009年上半年的逐渐施行，必将对不锈钢的耗费起到主动的促进作用。如政府在铁路树立范畴投资2万亿元，不只会让铁路工程的需求量大增，还会拉动其他相关的高低游行业。从目前情况看，工程机械、修建、水泥等行业都将受害。据业内专家测算，每万亿元投资将带来约3000万吨钢材的需求；那么我国4万亿元的根底配备投资将无望发动1.2亿吨钢材的需求。

从临时来看，我国人口的添加以及仍处于产业化和乡村化进程之中等要素，都储藏着不锈钢需求添加的宏大潜力。据业内相关专家估计，将来几年中，我国的不锈钢耗费构造将发作较为分明的变化，从目前以民用、修建范畴为主的耗费构造向交通运输、石油、电力、化工、汽车以及动力等范畴倾斜。

估计不锈钢需求将于2009年下半年进入迟缓的复苏阶段，以以后处于买方市场的不锈钢市场来说，意味着2009年需求面的情况将决议消费供给情况。2009年，不锈钢行业能够要阅历本轮需求和价钱调整的探底进程，下半年随着政府经济救援措施的显效，不锈钢行业将进入迟缓的复苏进程，但在这个进程中能够将出现阶段性的调整。

在耗费方面, 相关于其它各国, 中国不锈钢耗费量逐年添加, 而且潜力宏大, 有很大局部都靠入口来补充。国际不锈钢消费的添加空间还很大。

到2010 年，中国不锈钢市场合作将由阶段性的产量扩张，开展为本钱效益合作，进而开展到追求质优品特和特性化效劳；同盟和并购也将成为合作趋向。

（四）中国不锈钢将来行业耗费需求剖析

不锈钢行业的需求市场次要集合在以下几个行业：拆卸金属产业、办公精细行业、电子电器产业、运输产业、机械产业和树立产业六大行业。

拆卸金属业：2007年拆卸金属行业不锈钢的耗费量为145.03万吨，占全国总耗费量的23.24％。近年来，中国不锈钢的耗费曾经过保守行业转向厨房配备、餐具刀具，集装箱行业等方面，其中集装箱行业耗费量，占整个保守行业用量不锈钢用量的60%以上，其次是厨具用品耗费量，占保守行业耗费量的30%以上。

办公精细行业：2007年，办公精细行业对不锈钢的耗费量为25.73万吨，占总耗费量的4.12％。中国已成为世界的办公配备及用品制造国和入口国，全国各地8000多办公配备及用品制造商占全球总数的40%。目前，国际办公类产品的不锈钢单耗为0.1kg，耗费总量为7600吨。随着国际耗费水平的进步，耗费人群对产品的请求也日益进步。2007年以前电脑以及其他办公类产品的外壳、框架、零部件普通运用碳钢以及合金钢，如今电脑的外壳和零部件已开端运用不锈钢，复印机、打印机、现金记载机的刮片和管头也用到不锈钢，笔记本电脑的外壳边框、外部框架和衔接处用到不锈钢。随着国际办公类产品的疾速开展，其不锈钢单耗以及不锈钢耗费总量将逐年添加。目前此类产品在消费和加工进程中的消耗率为15%。

电子电器行业：2007年，电子电器行业对不锈钢的耗费量为33.36万吨，占总耗费量的5.35％。目前我国已是全球的家电市场，在家电业，不锈钢用量大的是自动洗衣机内筒、热水器内胆、微波炉内外壳体、冰箱内衬，且多采用铁素体不锈钢。我国消费的微波炉、冰箱、空调、电视等已是世界上具有合作力的入口产品，国际家电行业是不锈钢运用的潜伏大市场。

运输业：2007年，中国汽车的产销量双双打破700万辆。依据行业“十一五”开展规划，到2010年我国汽车产量将到达1000万辆，汽车行业对不锈钢的需求还有宽广的添加空间。

机械产业：2007年，我国机械产业对不锈钢的耗费量为79.51万吨，占总耗费量的12.74％。国度制定的“十一五”配备制造业复兴方案，机械制造业对不锈钢的耗费量也将疾速添加。2008年1-4月，不锈钢在机械制造、交通运输、环境维护等方面的运用和耗费稳步添加；其中耐热耐蚀、功能的不锈钢耗费疾速添加。

树立产业：2007年，树立行业对不锈钢的耗费量为256.39万吨，占总耗费量的41.09％，居其他行业之首。中国乡村化进程将进一步放慢，开拓西部以及国度指导的住宅树立等项目，都将拉动不锈钢需求的添加。